Lord El-Melloi II Sei No Jikenbo: Rail Zeppelin Grace Note - Hakamori To Neko To Majutsushi

Nhiều năm sau Cuộc Chiến Chén Thánh lần thứ tư khốc liệt, nhân vật Waver Velvet đã đảm nhận vị trí người đứng đầu bộ phận Lý thuyết Ma thuật Hiện đại tại Tháp Đồng hồ danh tiếng. Anh chính thức kế vị danh hiệu Lord El-Melloi II để tiếp tục con đường nghiên cứu và giảng dạy về thế giới pháp thuật đầy bí ẩn. Trên cương vị mới, anh phải đối mặt với nhiều mâu thuẫn phức tạp và những âm mưu ngầm tồn tại giữa các pháp sư quyền uy trong Hiệp hội. Chặng đường này đòi hỏi anh phải thận trọng trong từng bước đi để giữ vững sự cân bằng mong manh của thế giới ma thuật.

Đồng hành cùng Lord El-Melloi II trong các chuyến đi là Gray, người học việc trung thành luôn sát cánh bên anh qua mọi thử thách nguy hiểm. Cả hai quyết định lên đường tìm kiếm sự thật đằng sau một bóng đen bí ẩn đang âm thầm rình rập, đe dọa trực tiếp đến cuộc sống của họ. Những dấu vết tưởng chừng nhỏ nhoi dần hé lộ nhiều bí mật đen tối bị chôn giấu từ lâu trong quá khứ của các gia tộc pháp sư. Từ đây, họ bị cuốn vào một vòng xoáy xung đột chưa có hồi kết khi các thế lực đối địch bắt đầu nhúng tay vào cuộc điều tra.